2021年 ， 光伏和半导体类哪个基金最有潜力？个人更看好光伏基金 。光伏在成长板块里的估值一直是比较低的 ， 主要是因为过去光伏需求一定意义上靠补贴、政策驱动 ， 因为补贴和政策核心目的是维持一个行业的健康发展 ， 但是需求一旦好的时候 ， 补贴就会退坡 ， 阶段性需求又会偏弱一些 ， 从而带来需求的波动以及产业链价格比较大的波动 ， 从而对于公司业绩也有一个波动 。
所以估值以前相对来说是受一些压制的 。今年、明年全面进入平价以后 ， 增长的持续性和稳定性会明显增强 ， 同时平价时代以后 ， 从电站端发电收入不需要靠补贴 ， 没有拖欠的过程 ， 所以产业链现金流也会更好一些 。
展望半导体行业的发展 ， 国金证券估计全球半导体市场将在2021/2022年同比增长8%——10% ， 达到4 ， 873——5 ， 360亿美元 ， 全球晶圆代工市场从2020年的28%营收同比增长趋缓到2021/2022年的9%／13%同比增长 。全球存储器市场从2020年的8%营收同比增长加速到2021/2022年的13%／15%同比增长 。
整个光伏板块估值未来有明显提升的空间（光伏比半导体的空间更大一些） ， 会逐步享受成长板块估值 ， 而不像以前是周期成长的估值体系 ， 这个变化在今年下半年开始逐步发生 。可能各个环节会有一些差异 ， 但总体上觉得整个估值水平 ， 明年龙头公司应该都会在30~35倍的市盈率水平 ， 对一些轻资产和高ROE的环节 ， 估值水平会更高一些 。
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